元末明初， 江西中书平章徐进得知皇上要来扫陈友谅衣冠冢，派其义子靖王朱建雄先行安排一事，心内蹊跷。陈友谅义女陈莫愁领导的旧部知此事后，都主张杀朱建雄。莫愁虽只愿过安祥的民女生活，但又难违众愿。 元顺帝派京都鼓王刘云鹏假装叛变潜入南方，受到徐进等人接待。在衣冠家前，朱建雄化妆成商人，与扮成渔姑的莫愁有了一番对话。在明兵围来之际，他让莫愁逃跑，自己被明兵抓获。朱建雄让徐进往外传话要处死自己。陈莫愁让侍女秀秀化妆成自己潜入徐府搭救恩人。秀秀本是元朝女官，得机会后与刘云鹏接头，刘云鹏则利用徐进邀唱之机在徐府花园引起混乱，朱建雄无可奈何地走开了。 商船上，朱建雄再次见到莫愁，双方隐约觉察对方身份，莫愁感到朱的诚意，信任地离开了，副将林武却看清了这一切。朱建雄指使放了假莫愁，刘云鹏要秀秀杀陈莫愁，朱建雄。在莫愁陷入刘云鹏圈套之际， 朱建雄飞马相救。但莫愁部将将朱...
刚要杀人，未遂，就脱衣服了。。。。。
陈友谅死后陈理承继大统，貌似没有什么养女之事，九十年代电影貌似少不了色情诱惑，秀秀在刘云鹏面前脱衣真是含蓄。当朝王爷爱上前朝养女并为之而死。片中场景很有历史怀旧气息。原来李幼斌不是团长而是福建省的一个京剧演员。
网络版资源 这编剧是明黑或者直接就是陈友谅的后人吧，把重八给黑了一个底掉，不过九姓渔民说明他也不是不重视另外那些起义军后人。故事又是间谍和反间谍，又是明朝又是元朝又是遗孤，看似曲折实际拍的并不流畅，可惜男女主最后都殒命了。
1080p国语无字版
陈莫愁由王旭饰演，秀秀由金梦扮演。